Nei club d'élite di Granada degli anni Trenta, l'ammissione di nuovi membri avveniva tramite voto segreto con palline bianche e nere: bastava una sola pallina nera per essere respinti. Federico García Lorca iniziò a scrivere un'opera su un giovane rifiutato dal club in quanto omosessuale, ma riuscì a completare solo quattro pagine prima di essere ucciso nel 1936. Novant'anni dopo, quei frammenti perduti diventano il cuore di uno dei film più intensi dell'ultimo Festival di Cannes.