U elitnim klubovima Granade tridesetih godina o primanju novih članova glasalo se tajno, bijelim i crnim kuglicama, a jedna crna bila je dovoljna za odbijanje. Federico García Lorca počeo je pisati djelo o mladiću kojeg klub odbija jer je homoseksualac, ali stigao je napisati samo četiri stranice prije nego što je 1936. ubijen. Devet desetljeća kasnije, ti izgubljeni fragmenti postaju srce jednog od najsnažnijih filmova ovogodišnjeg Cannesa.