In den exklusiven Clubs von Granada wurde in den 1930er Jahren geheim über die Aufnahme neuer Mitglieder abgestimmt – mit weißen und schwarzen Kugeln, wobei eine einzige schwarze Kugel für eine Ablehnung ausreichte. Federico García Lorca begann mit der Arbeit an einem Werk über einen jungen Mann, der aufgrund seiner Homosexualität vom Club abgelehnt wird, doch er kam nur dazu, vier Seiten zu schreiben, bevor er 1936 ermordet wurde. Neun Jahrzehnte später bilden diese verlorenen Fragmente das Herzstück eines der eindrucksvollsten Filme des diesjährigen Festivals von Cannes.